商业智能（BI）系统是企业数据化转型的利器，却也常被视为一把双刃剑。

企业全面引入BI，是想让全体员工的数据分析能力迈上新台阶，这不仅有利于提升工作效率、增强流程透明度，还能为客户定位与服务开辟全新的路径。

然而，这样一项充满潜力的变革，为何依旧让许多管理者倍感压力？

BI项目推广，究竟难在何处？

![BI项目-1](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-7685269/360cebea966385af474de685841e227c.jpg)

我们将从十大核心问题入手，通过一家名企CEO的实战分享，带大家一探究竟。

## 1.复杂性
**问：**

只要推进过BI项目，大概率会碰上这些头疼事：

散落在各个系统里的数据，像一座座孤岛，打通它们费时又费力；

数据重复录入，对账永远是笔糊涂账，想把数据理清楚，先得收拾前人留下的烂摊子。

除此之外，跨部门协调、不同的硬件设备和操作系统、应用工具、培训推广……个个都是难关。

为什么别人口中让数据驱动决策的BI，一到自己手上就变得如此复杂棘手？

**答：**

说实话，BI本身没那么难，真正让人头疼的，就三件事：

第一，不清楚到底要什么报表、什么数据。关键要把业务摸透，让真正用系统的人全程参与进来，否则就是闭门造车；

第二，数据太乱。很多系统没有录入规范，大家随便填，可BI工具一上手，杂乱的数据就会暴露出来，还要回头一点点清理；

第三，总想一口吃成胖子。很多公司做BI项目太急功近利，总想一次解决所有事，但这种做法很容易翻车。 

我觉得真正靠谱的做法是小步快跑、逐步迭代：先从小需求、小部门试点，分阶段出成果让用户看到价值，再根据反馈慢慢扩展功能、明确需求，同时留时间优化流程、清理数据，这样既稳妥又能让BI真正用起来。

## 2.变革
**问：**

变革是个随时能让IT项目卡壳的因素。

大家都怕变，毕竟没人愿意瞎折腾：一变，要么多干活，要么管得更严，最惨的是，自己的任务可能变得没那么重要，甚至直接被淘汰。

可BI工具一上线，偏偏要带来很多变化，这种变化会给公司的团队氛围带来什么样的影响呢？

**答：**

BI项目的落地见效，核心在于跨角色的协同支持与高效配合，其中，有两类角色尤为重要。

第一类是掌握业务数据的人，他们懂数据口径，数据准不准全靠他们，而BI要做的核心事情之一就是让数据透明共享——这件事离不开他们。要是没有他们帮忙，数据梳理容易出问题，项目推进也可能卡壳，所以他们的理解和配合是不可或缺的。

第二类则是核心用户。核心用户因为手头有更紧急的任务，没参与到项目里来。而BI要想成功，就要有一系列确认环节，确保数据准确，交付的功能真能给业务带来价值。如果他们前期不投入，等系统上线后才抱怨“这根本不是我要的”，那么项目失败的黑锅，注定会扣在项目团队头上。所以，一定要做好变革管理，确保所有相关人员都深度参与进来，项目每一步都要经过他们确认，这样才能确保项目始终向解决真实业务需求的方向推进。

## 3.投入成本
**问：**

跟所有IT项目一样，BI项目得投入时间、金钱和人力。对有些人来说，这投入看着就可怕，总觉得回报跟不上。为什么大家总觉得BI项目花得多、赚得少，看不到实实在在的回报呢？

**答：**

这其实是BI项目的老难题了。

业务部门想要它，它也确实要花钱，可问题是，你说不清数据到底值多少钱，也没法把它的价值实实在在转化成公司能核算的收益。

我们公司是这么看的，不妨试想一下，无网办公会对工作产生什么影响？

早年间大家都觉得上网没用，如今，脑力工作者中又有谁能脱离网络展开工作。

诚然，不部署BI，现在是能节省成本、依靠Excel勉强支撑业务，但长期来看，低效的流程和滞后的数据会拖慢业务发展，公司想做大做强基本不可能。

## 4.又一个“跟风噱头”？
**问：**

就像那些年火遍大公司的必入技术，从80年代的CASE工具，到现在的Web2.0，太多了。

IT管理者们担心，全民BI也会是这样，看着新潮热门，实际用处有限，一旦员工新鲜感消退，便会回归原有工作模式，最后，BI工具只能沦为摆设。

你怎么看这个问题？

**答：**

我的看法可能恰恰相反，我认为情况不见得会如此。

咱们回头看看商业办公软件的发展史，核心趋势一直是让业务人员自己动手、快速获取所需。

就拿Excel举例，早年间，公司里也就几个人会用；可现在呢？做表格就是职场基本功。

当然，Excel也有搞不定的地方，比如很难把不同系统的数据整合到一起，而这恰恰是BI的强项。

现在大家越来越不愿意什么事都找IT等报表了，都想自己动手、随时调数据、看数据，这个趋势，就像当年Excel一样，不可抵挡。

## 5.Excel够用了，为什么要折腾BI？
**问：**

业务和IT部门早就习惯了手头的工具，尤其是Excel，大家平时处理数据、做报表，用它都很顺手。

IT管理者是不是觉得，对大多数员工来说，Excel其实已经够用了？

**答：**

这得具体情况具体分析，我没法代表所有的IT管理者，但说句真心话，这种想法在IT管理者里确实不少见。

但问题是，Excel的很多隐患都藏在水下，管理层看不到，自然觉得没事。

可一线看得清楚，每月报表演示光鲜，但原始数据从哪来？要花多少时间手动拼接？背后的计算逻辑经得起推敲吗？

Excel作为个人工具很出色，但想靠它实现企业级的数据一致性、可追溯和可复用，这无异于天方夜谭。

## 6.效果如何衡量？
**问：**

首席信息官和业务部门都想在全公司推行BI，想要提升效率、搞出新成效。

可一旦拍板做这个决定，接下来就难了，比如怎么去证明效率真的提上去了，又怎么确认大家确实享受到了这项技术带来的好处呢？

**答：**

就像我之前说的，衡量BI的价值本来就特别难。

怎么衡量公司里电脑的价值，难道算不清就不用电脑了吗？BI也是如此，价值虽然难以衡量，但不代表没用。

BI工具会更倾向于赋能，未来也会成为公司业务运转离不开的核心基础设施。

## 7.管理层期望
**问：**

很多时候，BI项目之所以要启动，就是因为管理层想要一个一眼就能看清公司情况的数据看板，很多IT管理者是不是都担心，最后推出来的BI系统根本达不到管理层预想的那些高要求？

**答：**

我认为我们必须要先明白一件事：管理层和一线员工的需求是两码事。

BI项目应该先服务一线，再满足高层，哪怕买单的是管理层，当然，我的建议可能不太讨喜，但事实就是这样。

原因很简单，先给老板做数据看板，而不给员工查看明细数据的权限，一旦老板看出数据不对进行追问，员工却查不到细节，只会甩锅说是数据错了、工具坏了。

所以这得把握好分寸。

我们的做法是，一开始不用给太多数据，但要让公司各个部门都能用上：管理层能看到销售总数据，客服人员也能拿到对应客户的明细数据，诸如此类。

这样一来，所有人拿到的都是同一套数据，只不过每个人看到的视角不一样而已。

## 8.公司规模小就不用BI？
**问：**

有些公司直接不考虑BI，觉得自己规模小、人少，用了也不会有更多收益，他们总觉得，BI只有政府部门或《财富》500强那种大公司才用得上，你怎么看？

**答：**

其实BI，谁用都合适，不管是经营大公司还是小公司，核心逻辑都一样，要是你没法把公司的关键数据摸得一清二楚，很可能会错过重要的商机，或者无法及时发现潜在风险并进行规避。

当然，大公司和小公司使用BI的预算肯定是不同的，因为他们公司的业务复杂程度不一样，比如小公司不会有上百个不同的数据来源，这就意味着BI项目启动起来成本更低，而且给业务带来的好处几乎立竿见影。

## 9.数据安全与管理：放开用还是管起来？
**问：**

业务部门总想着能更方便地查公司数据，可IT部门却认为这样很麻烦，觉得一旦要把零散的数据凑到一起，一堆问题就接踵而来——数据得清理、得分类，还得从各种不同的数据库里把数据导出来，而且还要控制那些敏感数据的访问权限，不能随便看，这事你怎么看？

**答：**

任何BI项目都绕不开安全问题，但只要你用的BI平台够靠谱，数据安全根本不用头疼。

在这方面，我最核心的建议就一个：不管选什么工具，必须得有访问权限控制。简单说就是，数据可以分享给很多人，但每个人只能看到自己有权限访问的数据，别人的或者比较敏感的数据，他都看不到。

## 10.数据可信度：决策能靠BI吗？
**问：**

IT部门好不容易在全公司推完BI项目，转头却发现要一直解决数据能不能信的问题，大家每天做的决策都影响着业务，而这些决策要么靠BI工具驱动，要么靠它支撑。

IT部门该怎么保证，BI里的报表和数据看板是靠谱、能让人放心用的呢？

**答：**

我们可以重新思考一下数据质量。它的重要性经常被夸大。

事实上，BI项目根本不需要100%完美的数据。

BI就像望远镜，帮我们看清战略大势，抓住全局，而不是显微镜，用来检查每一笔数据。

当整体趋势向下时，管理层需要的是快速行动，而不是去争论个别数据的微小误差。

不过话说回来，数据质量确实是个问题，但这主要是因为现在许多业务系统对用户输入过于开放，近乎来者不拒。

因此，我们的应对之策也应聚焦源头。

一方面，通过培训和制度提升数据录入的规范性，同时利用BI工具突出显示低质量数据，从源头进行修正；

另一方面，如果预算充足，就逐步优化业务系统，在用户录入数据的时候增加更多数据验证机制。

最关键的是，不要把BI当成主要的数据清洗工具，那是本末倒置。

* 参考文献：Top 10 reasons Business Intelligence projects spook IT managers

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