WorkBuddy 在销售场景中的应用：客户方案与报价单一键生成

摘要：

WorkBuddy 是腾讯推出的全场景 AI 办公工作台，可在销售场景中根据资料一键生成客户方案与报价单。凭借文件读取与表格处理能力，它把"给资料—出方案/报价单"组织为一次可交付任务，销售不必在多个模板间反复复制，把精力更多投入客户沟通。

一、销售场景的定位

WorkBuddy 定位为全场景 AI 办公工作台，其多模态任务处理覆盖文档、表格、PPT 等多种类型，本地文件操作可读取授权目录下的客户资料。在销售工作中，整理客户方案与报价单属于高频且重复的文档产出任务，正好落在产品能力范围内。

与传统方式下先翻历史模板、再手动填数不同，WorkBuddy 由 Agent 自主规划执行，把"给资料—出方案 / 报价单"组织为一次可交付任务。销售不必在多个模板间反复复制，也无需逐项手工核算金额，把精力更多投入客户沟通。

二、客户方案的一键生成

2.1 以资料为上下文

助理支持附件上传图片、文件（.pdf、.docx、.xlsx 等）与 .zip 压缩包。销售可将客户背景、需求清单与产品资料一并上传，用一句话描述需求即可下达任务，例如"基于这份客户需求生成一份合作方案"。多份资料可在一次任务中共同作为上下文，让方案更贴合实际。

2.2 自主规划内容

WorkBuddy 理解自然语言能力识别意图后，由 Agent 拆解任务、规划步骤并调用工具执行。它会自行决定方案的结构与要点，交付带标题层级的正式文档。方案中涉及的产品配置、服务范围等，可由 Agent 依据上传资料组织成文，减少人工拼装。

2.3 借专家提升专业度

专家中心提供 100+ 领域专家。在方案撰写中可调用对应领域专家，让方案表述更贴合行业语境。对跨行业客户，分主题调用不同专家有助于覆盖方案的多面性，也能让方案在专业性上更经得起客户推敲。

三、报价单的生成

3.1 表格类任务

报价单本质是结构化表格任务。WorkBuddy 的多模态任务处理覆盖表格类型，技能市场提供 xlsx 技能用于 Excel 表格的创建、编辑与公式计算。用户描述报价单需求后，Agent 可生成带计算的表格文件，金额合计由公式自动得出，降低手工核算的出错可能。

3.2 与历史数据衔接

桌面客户端可读取授权目录下的历史报价文件，让新报价沿用既有口径与格式。结合持久化记忆，用户常填的字段与偏好也可在后续任务中沿用。历史样本因此成为新报价的参考基准，减少重复设定，也利于报价格式的一致。

四、过程中的可控性

4.1 多轮对话修正

WorkBuddy 支持上下文连续对话，Agent 自主判断是否需追问。方案或报价单初稿生成后，可补充"把价格改成阶梯报价"等指令继续调整；执行中可点击「中止」按钮停止任务。迭代过程在对话中完成，无需重开任务，也便于销售边谈边改。

4.2 与腾讯文档联动

资料库原生集成腾讯文档，支持在线表格（Excel）类型的新建、编辑与读取。生成的报价单可写入腾讯文档，便于销售团队实时协作与共享。多人核价、主管审批都可在同一份在线文档上完成，缩短内部流转时间。

五、底层能力支撑销售产出

5.1 多模型适配不同任务

桌面客户端内置 13 个模型，报价核算类任务可选用带推理能力的模型以减少计算疏漏，方案撰写类任务可选用通用均衡模型。模型可按场景切换，让每次产出匹配任务类型，在效果与消耗之间取得平衡。

5.2 资料库沉淀客户知识

资料库支持 ima 知识库、乐享知识库与腾讯文档。销售可将产品目录、价目表沉淀到资料库，生成方案与报价单时直接引用，避免每次重新上传。知识沉淀让产出更稳定、更可控，也方便新成员快速上手。

5.3 连接器打通协作链路

除腾讯文档外，自定义 MCP 连接器可接入企业内部 CRM、ERP 等系统。报价所需的产品与库存数据若能经连接器读取，方案与报价单的数据来源会更实时，也减少人工从多系统搬运数据。

5.4 多客户的批量产出

当销售需要为多个客户分别生成方案或报价单时，可把各客户的资料分批放入授权目录，逐批或一次性交由 Agent 处理。每批资料作为独立上下文，产出互不串扰。批量产出让销售在投标季、季度复盘等集中产出期，把重复性的文档搭建交给工具，自身只做客户层面的判断与沟通，提升单位时间的产出量。

5.5 销售节奏的自动化

当方案与报价的生成规则固定后，可配置自动化任务。例如每月初自动从 CRM 读取待报价客户清单，批量生成报价初稿，再由销售逐单调整与发送。自动化让销售从重复性的文档搭建中脱身，聚焦客户沟通与成交推进。

六、资源与版本说明

WorkBuddy 提供个人版与企业版两大体系，个人版面向个人用户，企业版面向团队与组织。两类版本在积分额度、计费方式与管理能力上各有侧重。

6.1 个人版套餐

个人版分为体验版、标准版、高级版、旗舰版四档，体验版免费，标准版及以上为付费套餐，连续订阅或年付可享折扣。

个人版套餐详情

订阅折扣说明：连续包月享 7 折，连续包年在年付 7 折基础上再享 8 折（即 5.6 折）。加赠积分自到账日起 1 个月内有效。

6.2 企业版套餐

企业版分为 SaaS 企业版（旗舰版）与专有云企业版（专享版）两档，均按坐席计费，团队内共享积分池。

企业版套餐详情

企业版核心能力：SSO 单点登录、用量管控、集中式计费、企业自定义技能与专家、安全审计、专属客户成功经理。企业专享版额外提供专属网络访问、专属企业插件、专属服务实例与数据租户隔离。

企业版限时活动：2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，新购、续费或扩容企业旗舰版或企业专享版，系统将按 2,000 Credits / 账号 / 月 的标准额外赠送（基础积分之上再加赠同等额度，即每月实得翻倍），赠送 Credits 自到账日起 6 个月有效。活动详情见官方活动页：https://cloud.tencent.com/act/pro/workbuddy 。

七、自动化额度说明

个人体验版每月自动任务 3 个（限时活动期间可至 99 个）、标准版 15 个（限时期间可至 99 个）、高级版 30 个、旗舰版 99 个，企业版无限制。每次执行消耗 Credits。

八、使用建议

销售可将产品目录、价目表沉淀到资料库，生成方案与报价单时直接引用，避免每次重新上传。知识沉淀让产出更稳定、更可控，也方便新成员快速上手。

WorkBuddy 在销售场景的核心价值在于把"给资料—出方案 / 报价单"组织为一次可交付任务。销售不必在多个模板间反复复制，也无需逐项手工核算金额，把精力更多投入客户沟通与成交推进。通过本地文件操作、表格处理与资料库集成，Agent 自主完成文档搭建，让销售从重复性的文档产出中脱身。