# 用 WorkBuddy 搭 A 股投研工作台：从 0 到自动化闭环的完整实践

>作者实践：2026-08 ｜ 工具：WorkBuddy v5.x

## 一、为什么要搭这个工作台

入市不到两年的个人投资者，四个真实痛点：
1. **数据散**——持仓在券商 App，交易记录在导出文件，研报在微信收藏，复盘感想在备忘录，无法串起来看；

1. **复盘难坚持**——知道要复盘，但每天手动整理持仓、算盈亏、写结论，两周就断了；

1. **策略纪律空转**——定了长/中/短线分层和波段/低估值/强势/隔夜/连板五类子策略，却没有地方每天强制回溯对照；

1. **AI 报告无归档**——让 AI 生成过不少早报、复盘，聊完就没了，沉淀不成资产。

目标：搭一个"选股→决策→风控→复盘→预测"全链条的个人工作台，AI 每天自动产出、自动归档、自动同步到一张页面。
>【图位 1】![截屏-1_首页.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12710308/53ef89cf61e5fe4da1df83b8982cfd54.png)首页：总资产卡 + 持仓结构环形图 + 资产净值近 30 日 + 板块热力图

## 二、整体架构：四层闭环


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|:-:|:-:|:-:|
|层级|承载|核心组件|
|数据层|券商数据自动入表|上传解析脚本 + 资料库 13 张 inv_* 表|
|自动化层|9 项定时任务|早报/午盘/复盘/选股/触警，绑定专家|
|展示层|单文件封面工作台|index.html 零外链内联 SVG，8 大板块|
|输出层|报告三写 + 公开分享|资料库 doc + 本地 MD/HTML + 公开链接|
设计哲学：把"每天重复的事"变成"自动跑的事"，把"AI 的产出"变成"可追溯的资产"。
## 三、第 1 步：搭数据底座（资料库 13 张表）

WorkBuddy 资料库支持结构化数据表，是工作台的地基。核心表：inv_持仓（含现金类隔离标记）、inv_交易记录（含手续费/印花税）、inv_资金流水、inv_每日持仓快照（持仓时序）、inv_自选股池（长/中/短线分层）、inv_风险参数（25 条风控红线）、inv_复盘任务（台账自动连报告）、inv_选股推荐（AI 推荐池）、inv_学习资料库、inv_账户快照 / 策略日志 / 模板库 / 上传凭证。
**关键设计**：券商导出的 .xls 实际是 TSV/GBK 编码文本。写了解析脚本 parse_uploaded_xls.py，每天上传文件到 uploads/YYYY-MM/，自动识别 4 种券商格式（持仓/完整成交/精简成交/资金流水），按（委托编号+成交编号）幂等去重入表并登记上传凭证。实测 4 个真实 xls → 45 条数据 → 重复上传不产生重复记录。
## 四、第 2 步：生成封面工作台（单文件 HTML）

纯静态单文件 HTML（全内联 CSS/SVG/JS，零外链、可离线双击）承载 8 大板块：首页（总资产/盈亏/仓位、持仓结构环形图、板块热力图红涨绿跌、主力 K 线）、持仓管理（证券/现金分类、止损目标价）、自选股池（分层 + AI 智能选股区）、复盘中心（台账自动连报告、评分曲线）、学习资料 / 研究专题（输入与产出分离）、策略与纪律（子策略 A–E 每日打勾）、模板库。
>【图位 2】![截屏-4_持仓管理.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12710308/42931a4347a46ca3ec51590fa273c349.png)持仓管理：K 线（MACD+成交量）+ 持仓盈亏柱图 + 完整持仓表

**数据同步机制（重要）**：封面数据块由 sync_cover_data.py 从资料库表读取真实数据整体重写，幂等可重复跑。封面本身不手工改数据——改了也会被下次同步覆盖。资料库是唯一事实来源。
## 五、第 3 步：接自动化（9 项任务 + 专家绑定）


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|任务|时间|绑定专家|
|财经早报|每交易日 08:30|严估深（股票研究专家）|
|午盘复盘|每交易日 11:35|严估深|
|每日复盘|每交易日 16:30|严估深|
|持仓触警|交易日每整点|—|
|自选股扫描|每交易日 15:30|—|
|周复盘|周日 20:00|交易分析团队|
|月度策略迭代|每月 28-31 日|—|
|学习资料摄入|每日 20:00|—|
|每日智能选股|每交易日 21:00|选股猎手（通达信）|
>【图位 3】![截屏-3_复盘中心.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12710308/5fd2483a4d86436248f8f5dad55fb602.png)复盘中心：市场评分近 30 日真实曲线 + 复盘台账（自动连报告，报告列「已归档」）

**报告三写铁律**：每份报告 = 资料库 doc（云端）+ 本地 MD（镜像）+ 本地 HTML（可点开），链接回写 inv_复盘任务 表，封面复盘中心自动出现新报告入口。
## 六、第 4 步：AI 智能选股闭环（重点）

把"策略文档"变成"每日可执行动作"：子策略 A–E 粗筛（通达信行情+选股器，各 Top5-8）→ 当日信息增强（涨幅榜/连板梯队/板块/催化）→ 剔除已持仓/已自选/ST → 专家评审（按策略纪律+学习库研报，每策略 Top3）→ 写入 inv_选股推荐（评分/理由/风险/触发）→ sync 刷新封面分组展示。
五类子策略：A 波段持股 ｜ B 低估值 ｜ C 当天强势 ｜ D 隔夜 ｜ E 连板。封面上每组带操作命令，一句话执行：`【采纳选股】600519 贵州茅台` 或 `【忽略选股】600519 贵州茅台`。推荐池与自选池分离：AI 推荐先进推荐池，确认采纳才进自选池，主动权始终在自己手里。
>【图位 4】![截屏-2_自选股池.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12710308/23e6ef3b2f295f4ff50b89ed0aa901f5.png)自选股池 + AI 智能选股：按 A–E 策略分组，每组带操作指引和采纳/忽略/诊股按钮

## 七、踩坑清单（真实经验）

1. 资料库 select 字段写入必须用 {"select":"选项"} 而非 {"text":"选项"}，否则静默丢弃；

1. 券商 xls 是 GBK 编码 TSV 文本，用文本解析而非 Excel 库；

1. 封面是同步产物，改数据要改资料库表，别手改 HTML；

1. Windows 下 venv 可执行文件是 Scripts/python.exe 不是 bin/python；

1. 自动化 prompt 必须显式加"生成 HTML"步骤，否则复盘中心链接是断的；

1. 非交易日选股不要硬阻断，取最近交易日数据并标注日期；

1. 现金类资产（逆回购/货基）单独标记，仓位占比只算证券类市值/总资产。

## 八、发布与分享

1. **一键发布为公开网站**：资料库 HTML 点"发布为网站"得到 workbuddy.link 链接；

1. **脱敏演示版**：gen_demo_cover.py 把真实数据替换为虚构示例、顶部加演示横幅，可放心分享/参赛；

1. **沉淀模板**：早报/复盘/投研报告 4 套骨架入库，换数据即可复用。

>【图位 5】![截屏-5_策略与纪律.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12710308/71ccb0cde37ec71025f18dc2ce5f6fb1.png)策略与纪律：子策略 A–E 回溯表（启用/纪律/触发要点/买入规则）+ 四周期择股框架

## 九、收益与下一步

一周下来：每天早报/午盘/复盘自动生成自动归档，复盘坚持率从"两周断"变成"每天自动"；AI 选股+专家评审让策略真正落地成每日可执行清单；所有产出可追溯。下一步：用真实交易数据跑一个月校准选股评分；评分曲线做成季度趋势反哺策略迭代。
## 附：给想复刻的人的建议

1. 先定流程再定工具——把"每天要做什么"写成清单，再决定哪步交给自动化；

1. 资料库表结构一次设计好——字段、枚举、去重键想清楚，改表很痛苦；

1. 自动化 prompt 要写"步骤"——越显式越稳定（步骤0解析上传、步骤1取行情、步骤2生成…）；

1. 一切产出双写——云端+本地，防丢可离线；

1. 别追求一次到位——按阶段迭代，每阶段用真实数据验证再进下一阶段。

>搭一个"活的工作台"，比想象中简单——难的是想清楚自己每天到底要什么。

数据散——持仓在券商 App，交易记录在导出文件，研报在微信收藏，复盘感想在备忘录，无法串起来看；

用 WorkBuddy 搭 A 股投研工作台：从 0 到自动化闭环的完整实践

本文记录了作者用 WorkBuddy 从零搭建个人 A 股投研工作台的完整实践，用一张单文件仪表盘把"选股、决策、风控、复盘、预测"全链条串起来。文章先拆解个人投资者的四大痛点（数据分散、复盘难坚持、策略纪律空转、AI 报告无归档），再给出四层架构解法：资料库 13 张数据表做底座，券商 xls 每日自动解析入表；单文件 HTML 封面承载八个板块，数据由脚本定时同步；九项自动化任务覆盖早报、午盘

编程语言

开发工具

人工智能

用WorkBuddy搭建A股投研工作台，实现从数据底座、封面工作台到自动化报告与智能选股的完整闭环。通过13张资料库表、9项定时任务及专家绑定，自动生成早报、复盘、选股推荐并归档，解决数据分散、复盘难坚持、策略空转等痛点，打造可持续追溯的个人投研资产。

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